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Comment optimiser sa succession en 2023

Dernière mise à jour : 28 déc. 2022

Il existe plusieurs façons d'optimiser sa succession en France en 2023 :



Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :


1. Faites un testament : Un testament vous permet de désigner les personnes qui hériteront

de vos biens et de préciser comment vous souhaitez que votre succession soit répartie.

Cela vous permet de mieux contrôler la répartition de vos biens et de régler certains

litiges éventuels.


2. Utilisez des contrats de protection patrimoniale : Il existe plusieurs contrats de protection

patrimoniale qui vous permettent de protéger votre patrimoine et de le transmettre à vos

proches de manière optimale. Par exemple, vous pouvez souscrire un contrat de

donation-partage ou un contrat de pacte civil de solidarité (PACS).


3. Faites des dons : Les dons sont une autre façon de transmettre votre patrimoine à vos

proches de manière optimale. Ils vous permettent de réduire les droits de succession qui

seront payés par vos héritiers et de favoriser certaines personnes de votre choix.


4. Optez pour la société civile immobilière (SCI) : Si vous avez un patrimoine immobilier

important, vous pouvez le mettre en SCI afin de le transmettre de manière optimale à vos

héritiers. La SCI permet de répartir les biens immobiliers entre les membres de la société

et de régler les droits de succession de manière plus avantageuse.


Il est important de noter que chaque situation est unique et que la meilleure façon d'optimiser votre succession dépend de vos besoins et de votre situation personnelle.


Il est recommandé de consulter un conseiller en patrimoine ou un conseil spécialisé en fiscalité et droit des successions pour obtenir des conseils personnalisés.

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