Une vision globale de votre patrimoine.

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​Analyse et structuration de l’ensemble de vos actifs afin d’assurer cohérence, sécurité et
performance.

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Interventions possibles :

• Analyse consolidée du patrimoine privé et professionnel
• Organisation des flux de revenus
• Structuration immobilière et sociétaire
• Sécurisation des équilibres patrimoniaux
• Anticipation des impacts fiscaux et civils sur le plan économique et organisationnel

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Optimisation : structurer pour gagner en efficience

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Organisation des actifs et des flux dans le respect du cadre légal afin d’améliorer la performance
globale de votre situation.

Axes d’intervention :

• Arbitrage rémunération / distribution
• Organisation des revenus professionnels
• Structuration immobilière (détention, démembrement, société civile)
• Analyse IFI et incidences fiscales
• Préparation des cessions d’actifs ou d’entreprise à travers des études d’impact économique et
fiscal
L’objectif est d’assurer la cohérence entre stratégie économique et environnement fiscal, sur la
base d’analyses et de projections chiffrées.

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Transmission & Succession : Anticiper pour préserver.

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Préparation et organisation de la transmission du patrimoine afin d’en garantir la continuité et la
stabilité.

Travaux proposés :

• Analyse des conséquences civiles et fiscales, notamment sous l’angle de leurs effets
économiques et patrimoniaux
• Étude des mécanismes de donation et de démembrement sur le plan financier et patrimonial
• Organisation de la transmission d’entreprise
• Scénarios de transmission progressive
• Préservation des équilibres familiaux et patrimoniaux
Une démarche anticipée permet de limiter les risques, de sécuriser les actifs et d’assurer la
pérennité patrimoniale, en s’appuyant sur des simulations et comparaisons chiffrées.